2.1.1.    軟件設(shè)計原理

目標預(yù)算管理本質(zhì)上是針對預(yù)算指標制定量化目標（預(yù)算）的方法。預(yù)算管理（目標管理）是企業(yè)管理的重要方法，也是推行員工績效考核量化考核的重要方法。

目標管理的難點是如何保證預(yù)算（目標）本身的層次性、可調(diào)整性。東旦績效管理軟件通過指標庫共享、數(shù)據(jù)共享等方式，不僅實現(xiàn)了預(yù)算目標編制，而且實現(xiàn)了預(yù)算臺帳管理、多層指標匯總、預(yù)算目標分析、執(zhí)行情況分析，全面滿足目標預(yù)算動態(tài)調(diào)整、動態(tài)監(jiān)視、動態(tài)分析的需要。

2.1.2.    預(yù)算模型維護

各部門負責(zé)人可結(jié)合各部門實際，制定目標預(yù)算模型。包括各類基礎(chǔ)指標（需編制預(yù)算臺帳的指標）、匯總指標及復(fù)合指標（按公式進行相加、相除等二次計算的指標）。可在單位下達指標的基礎(chǔ)上，進一步分級。如將銷售合同額進一步分解為A類產(chǎn)品銷售找合同額、B類產(chǎn)品銷售合同額等，對各關(guān)鍵成功因素進行預(yù)算、分析和監(jiān)控。

可從部門指標庫、公司指標庫中導(dǎo)入相應(yīng)的績效指標，作為預(yù)算指標，進而實現(xiàn)預(yù)算管理、實績統(tǒng)計、績效評估各模塊之間的關(guān)聯(lián)。

可根據(jù)需要構(gòu)建預(yù)算指標結(jié)構(gòu)，如將銷售合同額進一步細分為A類產(chǎn)品合同額、B類產(chǎn)品合同額，進行分別預(yù)算，軟件自動匯總。進而實現(xiàn)精細化管理的要求。

2.1.3.    預(yù)算臺帳維護

各部門可針對預(yù)算指標增加預(yù)算臺帳，包括責(zé)任人、預(yù)算值、預(yù)算說明等內(nèi)容。預(yù)算臺帳編制既可由個人申報，也可由部門管理員直接編制。

如需增加預(yù)算編制，只需增加預(yù)算臺帳。如需減少預(yù)算，只需增加預(yù)算臺帳，并輸入負數(shù)即可。軟件自動按責(zé)任人、部門、單位匯總預(yù)算目標。

2.1.4.    預(yù)算目標匯總

點擊計算按扭，軟件自動按部門、個人匯總相關(guān)的匯總目標、復(fù)合指標。并更新預(yù)算數(shù)據(jù)庫，更新預(yù)算統(tǒng)計報表。

2.1.5.    預(yù)算報表查詢

軟件自動生成各部門的預(yù)算報表。包括本部門及員工的預(yù)算目標。報表報頭可由各部門自行定義。

點擊相關(guān)數(shù)字，可查看相關(guān)數(shù)據(jù)來源。包括預(yù)算臺帳明細。

2.1.6.    目標報表維護

各部門可根據(jù)需要從部門指標庫或預(yù)算模型中導(dǎo)入相關(guān)指標，作為預(yù)算目標報表指標（表頭）。

可根據(jù)需要進行排序、刪除等操作。

2.1.7.    預(yù)算指標分析

可查看每個人員的預(yù)算指標指標的預(yù)算值，包括基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、匯總指標、復(fù)合指標、預(yù)算指標。并針對具體人員的預(yù)算目標在部門內(nèi)進行對比分析，查看歷年的目標預(yù)算情況，對目標預(yù)算情況進行驗證。

2.1.8.    執(zhí)行進度分析

軟件自動根據(jù)預(yù)算范圍、預(yù)算指標從績效數(shù)據(jù)中心中獲取相關(guān)人員各項指標的完成值，并與預(yù)算值進行對比，用圖表顯示目標完成率，并用紅燈、黃燈、綠燈直觀展示。

各部門可依據(jù)預(yù)算目標執(zhí)行預(yù)警情況，調(diào)整預(yù)算目標、追加工作計劃，督促員工完成。

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